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Dynamics CRM 2015/2016新特性之七:有了文档模板,打印分析So Easy  

2016-02-16 09:17:08|  分类: 2015/2016新特性 |  标签: |举报 |字号 订阅

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CRM 2015 UR1开始,在 设置 > 模板 那里新增了 文档模板。
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系统默认提供了4Microsoft Excel模板和5Microsoft Word模板,这些模板是公共模板,还有私有模板,若不做设置的话,就是所有的人都可以用。
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我这里打开 客户摘要 这个模板去看看如下:
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还是来看看怎么用,打开一个客户,在命令栏找到 Word模板 > 客户摘要

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生成的Word文档效果如下:

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怎么使用Word模板呢,官方的文章是 Using Word templates in CRM ,好像还没有中文版,我这里就大致翻译过来时间下。我们通过命令栏的 Word模板 > 创建Word模板来创建:

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我这里简单起见就只选择一个 1N 关系中的联系人,然后点击下载模板。
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下载后打开空空如也。需要启用 开发工具 ,点击 文件 > 选项 > 自定义功能区 > 开发工具。
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因为现有的一些问题,官方建议做如下配置:

? 插入内容控件的时候,仅插入 纯文本 图片 两种类型,不要插入其他类型

? 兑入插入的内容控件,可以做格式上的更改,但是不要做内容上更改

? 如果你的word性能受到影响,还可以取消对如下选项的选中:

ü 校对 > 自动更正选项 > 自动更正 > 句首字母大写  自动使用拼写检查器提供的建议。

ü 校对 > 自动更正选项 > 自动套用格式 > 连字符(--)替换为长划线()

   ü 校对 > 自动更正选项 > 嵌入时自动套用格式 > 连字符(--)替换为长划线()

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点击Word Ribbon区的 开发工具 > XML映射窗格,就会在右边显示这个窗格,在 自定义 XML 部件 那里要选择 urn:microsoft-crm/document-template/ 开头的那个,然后可以看到很多字段,右击要插入的字段,选择 插入内容控件 > 纯文本。
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对于实体的唯一的图片字段插入的话是 右击entityimage 字段> 插入内容控件 > 图片
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对于子网格中的内容则是新建一个表格,将要显示的字段放到表格的一行中,注意这个显示的字段要从 1:N关系中找字段,我这里是 contact_customer_account 元素下面的 fullname telephone,这个和普通的字段没有多少不同。需要增加的一个步骤是,选中刚才插入的行,然后要选择前面的contact_customer_account右击,选择 插入内容控件 > 重复。

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最后还是通过命令栏的Word模板 > 创建Word模板,然后点击 上载 按钮将文件上传。

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上载成功会打开一个页面,我修改一下名称然后保存。
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再去客户实体的命令栏中的Word模板,你会发现多了一个个人Word模板,下面有我刚才创建的模板。

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打开效果如下,还不错,文字,图片,子网格显示正常。

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这个是个人Word模板,别人可能不能使用,你可以共享给别人。点击高级查找,查找 个人文档模板 这个实体。

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查找结果中选择你要共享的记录,点击Ribbon区的共享按钮进行共享。

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当然,在 设置 > 模板 > 文档模板 中创建的模板则是公共模板,有权限的用户都可以使用。

我们再来看看Excel 模板,打开案例,点击命令栏的 Excel模板 > 案例摘要

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Word版本不同的是,Excel模板是针对当前视图的记录,而不是一条记录,而且打开一条记录以后是看不到Excel模板的,打开的Excel如下图:

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要创建Excel模板,请根据官方文章 Analyze your data with Excel templates 操作。

如果你想看Word文档模板使用的视频教程,http://www.erpcrm.cn/course/7 有我录制的视频,仅收费3元。

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