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Dynamics 365新功能:可编辑的网格(行内编辑)  

2016-11-27 15:20:24|  分类: CRM探索 |  标签: |举报 |字号 订阅

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很多Dynamics CRM用户有个呼声,就是CRM网格中的内容能直接编辑。从Dynamics CRM 2013开始,订单产品,商机产品,报价单产品,发票产品等子网格是可以进行有限行内编辑的,可以参考我的文章 微软Dynamics CRM 2013介绍系列之Q & A ,但是不能自己进行客制化,所以其可编辑能力还是比较有限的。
Dynamics 365开始就提供了强大的可编辑的网格,我们今天来看看这个特性。首先我们需要一个可以使用的Dynamics 365环境,最快的办法是申请试用,包括中国大陆的手机号码也能申请试用了,需要试用的朋友请根据DTCC的原创技术贴 如何注册 Dynamics 365 试用账号 进行申请,没有加入DTCC的朋友赶紧加入吧,推荐人可以填写我的账号 luo.yong@hotmail.com 。我这也申请了一个试用版:https://lycrm365.crm5.dynamics.com 。
申请好Dynamics 365试用后,我们根据MSDN上的文章 Use editable grids 来看看可编辑的网格,按照官方的说法,通过浏览器访问Dynamics CRM 365的时候在列表网格(homepage grid),表单网格(form grids)和子网格(subgrids)上都支持可编辑的列表,通过移动端访问则在仪表盘和表单网格中支持可编辑的网格。
首先一个问题,所有实体都支持可编辑网格吗?NO!那哪些支持呢?MSDN上列出了如下标准,这些标准都满足才支持通过浏览器访问CRM的可编辑网格:
1. 实体是可定制的 (IsCustomizable = true)
2. 实体是刷新后的实体(IsAIRUpdated = true)或者自定义的实体(IsCustomEntity = true)
3. 实体不是子实体(IsChildEntity = false)
查看实体的元数据则可以通过导入SDK中的MetadataBrowser解决方案来查看。我们以客户实体为例:
Dynamics 365新功能:可编辑的列表(行内编辑) - 罗勇 - 微软MVP罗勇的博客
 
可以知道客户实体是支持可编辑网格的。从条件来看,客制化的实体除了子实体以外都是支持可编辑网格的。
一个一个去看太累,MSDN上提供了代码可以导出来看看,我稍微修改下如下:

static void Main(string[] args)
{
try
{
var crmSvc = new CrmServiceClient(ConfigurationManager.ConnectionStrings["CRM365"].ConnectionString);
if (crmSvc.IsReady)
{

//<snippetDumpEditableGridEntityInfo1>
RetrieveAllEntitiesRequest request = new RetrieveAllEntitiesRequest()
{
EntityFilters = EntityFilters.Entity,
RetrieveAsIfPublished = true
};

// Retrieve the MetaData.
RetrieveAllEntitiesResponse response = (RetrieveAllEntitiesResponse)crmSvc.Execute(request);

// Create an instance of StreamWriter to write text to a file.
// The using statement also closes the StreamWriter.
// To view this file, right click the file and choose open with Excel.
// Excel will figure out the schema and display the information in columns.

String filename = String.Concat("EditableGridEntityInfo.xml");
using (StreamWriter sw = new StreamWriter(filename))
{
// Create Xml Writer.
XmlTextWriter metadataWriter = new XmlTextWriter(sw);

// Start Xml File.
metadataWriter.WriteStartDocument();

// Metadata Xml Node.
metadataWriter.WriteStartElement("Metadata");

foreach (EntityMetadata currentEntity in response.EntityMetadata)
{
// Start Entity Node
metadataWriter.WriteStartElement("Entity");

bool canBeDisplayedInSitemap = currentEntity.IsCustomizable.Value;

if (canBeDisplayedInSitemap)
{
metadataWriter.WriteElementString("LogicalName", currentEntity.LogicalName);
metadataWriter.WriteElementString("DisplayName", currentEntity.DisplayName.UserLocalizedLabel?.Label);
metadataWriter.WriteElementString("CanEnableEditableGridWeb", (!(bool)currentEntity.IsChildEntity && ((bool)currentEntity.IsAIRUpdated || (bool)currentEntity.IsCustomEntity)).ToString());
metadataWriter.WriteElementString("CanEnableEditableGridMobile", (currentEntity.IsVisibleInMobileClient.Value || currentEntity.IsVisibleInMobileClient.CanBeChanged).ToString());
}

// Write the Entity's Information.

//End Entity Node
metadataWriter.WriteEndElement();
}

// End Metadata Xml Node
metadataWriter.WriteEndElement();
metadataWriter.WriteEndDocument();

// Close xml writer.
Console.WriteLine("Dumped information in the EditableGridEntityInfo.xml file");
}
}
else
{
Console.WriteLine("连接CRM出错:" + crmSvc.LastCrmError);
}
Console.WriteLine("程序运行完成!");
Console.ReadKey();
}
catch (FaultException ex)
{
Console.WriteLine("程序出现异常:ex.Message=" + ex.Message);
Console.ReadKey();
}
}

上面程序使用的连接字符串如下:
<add name="CRM365" connectionString="AuthType=Office365;Username=crmadmmin@lycrm365.onmicrosoft.com; Password=Pasor@d1;Url=https://lycrm365.crm5.dynamics.com" />
运行完毕后生成了一个名称为EditableGridEntityInfo.xml 的文件,用Excel打开如下:
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可以知道导出了143个标准实体和1个客制化实体,哪些支持哪些不支持筛选下就知道了。
下面我们来配置下客户实体的可编辑网格,首先在解决方案中加入客户实体,然后点击客户实体,选择 控件 这个tabpage,注意这个Tabpage是新增的,然后再点击 添加控件 ,如下图所示:
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点击后出现界面如下,选择可编辑网格,点击添加按钮。
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然后点击 添加查找功能 ,我这里做的设置如下:
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最后将 可编辑网格 那行的Web列选中,保存后发布。
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然后再去我的可用客户视图查看,可以看到文本列可以编辑:
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查找字段列也可以编辑:
Dynamics 365新功能:可编辑的列表(行内编辑) - 罗勇 - 微软MVP罗勇的博客
 
我自己创建一个个人视图,也是可以编辑的,日期时间字段的编辑效果如下:
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选项集字段的编辑效果如下:
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当然,可编辑网格也遵守权限控制,如果用户只有读的权限就不能编辑,也遵从字段级安全设置和业务规则的限制。我这里做个业务规则来看看,业务规则很简单就是客户名称不能包括test,可以看到Dynamics 365创建业务规则的页面变化挺大的:
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激活业务规则后我去看看效果,如果我在客户名称中输入了test,则会有信息提示:
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 点击客户名称旁边的图标,就会将我在业务规则中设置的消息显示出来:
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当然业务规则能设定规则比较简单,如果复杂的话需要写JavaScript来实现,这个也是支持的,可以参考MSDN上的文章  Editable grid objects and methods (client-side reference) 和 Execution context (client-side reference) 来做,我这里写个简单的例子,就是客户名称如果包括测试二字则提示错误不能保存,代码如下:

function accountNameOnchangeHandler(execObject) {
var entityObject = execObject.getFormContext().data.entity;
var nameAttr = entityObject.attributes.getByName('name');
var isNameContainstest = nameAttr.getValue().indexOf('测试') === -1;
// nameField will be an Xrm.Page control if invoked from a form OnChange event;
// nameField will be a editable grid GridCell object if invoked from editable grid OnChange event.
var nameField = nameAttr.controls.getByIndex(0);
if (!isNameContainstest) {
nameField.setNotification('客户名称不能包括测试二字!', 'nameNotification');
}
else {
nameField.clearNotification('nameNotification');
}
}


设置代码和可编辑网格关联的界面如下:
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需要注意的是设定客户名称OnChange的时间执行程序的时候需要 将执行上下文作为第一个参数传递 这个选中。
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发布以后看到的效果如下:
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