注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

微软MVP罗勇的博客

微软MVP罗勇,www.luoyong.me

 
 
 

日志

 
 

Dynamics CRM 2015新特性之使用自定义帮助  

2015-09-05 10:23:17|  分类: CRM设置 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复154或者20150905可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me!
Dynamics CRM 2015有个需要为之点赞的新特性就是可以自定义帮助信息了。以前有时候做项目提供的操作指引一般是Word格式,一叠叠的,更新后推送给大家也不是很方便,现在好了,可以考虑使用Dynamics CRM 2015的自定义帮助功能,一个地方定义帮助信息,一般是HTML帮助信息,更新后大家都能方便看到最新的,当然了,其中也可以提供链接给大家下载PDF版本帮助文档,总之,平台是有了,你怎么发挥就看你的了。
在没有启用自定义帮助之前,我们先来看看系统现有的帮助是什么样的,打开CRM以后,点击右上角的帮助图标,也就是一个问号图标。
Dynamics CRM 2015新特性之使用自定义帮助 - 罗勇 - 微软MVP-罗勇的博客
 
先出来的是一个 CRM基础知识 ,如下图:
Dynamics CRM 2015新特性之使用自定义帮助 - 罗勇 - 微软MVP-罗勇的博客

如果连接了网络,会自动再显示 CRM帮助和培训 网站的内容。
Dynamics CRM 2015新特性之使用自定义帮助 - 罗勇 - 微软MVP-罗勇的博客
 
没有定制帮助的情况说完了,我们看看如何定制。导航到CRM > 设置 > 管理 > 系统设置,可以看到如下的选项:
Dynamics CRM 2015新特性之使用自定义帮助 - 罗勇 - 微软MVP-罗勇的博客
 
 我这里将 使用可自定义实体的自定义帮助 设置为 是 ,全局自定义帮助URL设置为 http://luoyong0201.blog.163.com/ ,将参数追加到 URL也设置为 是 ,如下图所示:
Dynamics CRM 2015新特性之使用自定义帮助 - 罗勇 - 微软MVP-罗勇的博客
 
然后我去 销售 > 客户 界面打开帮助如下,地址栏显示的是:http://luoyong0201.blog.163.com/?typename=account&userlcid=2052 ,可以知道URL中自动传递了两个参数,这个是动态传递过来的,你可以利用这两个参数做点文章。
Dynamics CRM 2015新特性之使用自定义帮助 - 罗勇 - 微软MVP-罗勇的博客
 
然后我们再来看看用Web资源为实体自定义帮助信息吧。我这里打开 自动编号设置 实体的定义界面,选中使用 自定义帮助 这个选项,然后在 帮助URL: 中输入了我之前已经上传的一个Web资源的名称,注意前面要加上 /webresources/ 。Dynamics CRM 2015新特性之使用自定义帮助 - 罗勇 - 微软MVP-罗勇的博客
 
保存并发布该实体以后,我们去看看效果。导航到这个实体的列表界面,点击 帮助 图标。
Dynamics CRM 2015新特性之使用自定义帮助 - 罗勇 - 微软MVP-罗勇的博客
 
看到打开的页面的URL是: http://lyazurevm.cloudapp.net:5555/Demo/webresources/new_/autonumber/AutoNumberHelp.htm?typename=new_autonumber&userlcid=2052 ,截图如下:
Dynamics CRM 2015新特性之使用自定义帮助 - 罗勇 - 微软MVP-罗勇的博客
 
如果我打开一条记录,然后点击 帮助 图标的话,打开的URL又变成: http://lyazurevm.cloudapp.net:5555/Demo/webresources/new_/autonumber/AutoNumberHelp.htm?entrypoint=form&formid=535370cd-1b65-442c-8e15-065f1a2fff94&typename=new_autonumber&userlcid=2052 可以看到增加了参数entrypoint 和formid ,你可以继续发挥这些参数的,我这里没有利用这些参数。
本博文的最后还提一个好东西,就是实体定义字段的说明信息可以显示啦,比如我这里定义个字段的说明信息如下:
Dynamics CRM 2015新特性之使用自定义帮助 - 罗勇 - 微软MVP-罗勇的博客
 
然后我把鼠标放到这个字段上去,看到提示了吧?很给力这个属性,点赞。
Dynamics CRM 2015新特性之使用自定义帮助 - 罗勇 - 微软MVP-罗勇的博客
 
素格格新疆特产店--做最好新疆特产的搬运工。 本店由博主的新疆老婆开设,搬运各种最好的新疆特产,是自用,送礼,年货,孝敬长辈特别是(岳)父母的首选!素格格新疆特产店淘宝网址是 http://sugege.taobao.com 欢迎自助购买。
Dynamics CRM 2015新特性之使用自定义帮助 - 罗勇 - 微软MVP-罗勇的博客
 
  评论这张
 
阅读(337)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017