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Dynamics CRM: 创建基于FetchXML的报表  

2013-11-29 08:34:23|  分类: CRM报表 |  标签: |举报 |字号 订阅

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除了安装Business Intelligency Development Studio (sql server 2012版本,这个工具是包括在SQL Server Data Tools这个功能中了)外,制作该种类型的报表,需要安装Report Authoring Extension

本文参考了http://www.fengfly.com/plus/view-209925-1.html 。


1. 获取FetchXML因为FetchXML难以撰写,所以我们一般都是使用高级查找来生成FetchXML或者通过其他工具来生成。我这里在商机界面通过高级查找制作了一个新的视图,名称为 商机查询, 查询结果如下所示:

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然后我将下载的Fetch XML放在桌面上,名称为 FetchXML.xml,其中的文本如下:

<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false">

  <entity name="opportunity">

    <attribute name="name" />

    <attribute name="customerid" />

    <attribute name="estimatedvalue" />

    <attribute name="opportunityid" />

    <attribute name="estimatedclosedate" />

    <order attribute="name" descending="false" />

    <filter type="and">

      <condition attribute="statecode" operator="eq" value="0" />

      <condition attribute="ownerid" operator="eq-userid" />

    </filter>

    <link-entity name="account" from="accountid" to="customerid" alias="ac">

      <attribute name="numberofemployees" />

      <filter type="and">

        <condition attribute="accountid" operator="not-null" />

      </filter>

    </link-entity>

  </entity>

</fetch>


2.  新建报表项目。打开SQL Server Business Intelligence Development Studio,点击 文件 > 新建 > 项目,项目类型选择 商业智能项目 中的 报表服务器项目,为该项目命个名字。

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3. 新建报表。在右边的解决方案资源管理器中的报表文件夹右击,选择 添加 > 新建项,模板选择报表,我这里命名为 OpportunityReport.rdl ,然后点击添加按钮。
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4.  添加数据源。在左边的 报表数据中 选择 数据源,右击,选择 添加数据源,名称我输入CRM,嵌入链接的类型我选择 Microsoft Dynamics CRM Fetch,连接字符串的输入格式是:将组织的url,比如http://crmserver:5555/DefaultOrg 中的倒数第一个斜线换成分号。然后在数据源中的凭据中选择 使用此用户名和密码,然后输入用户名和密码。

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5.    添加数据集。右击上一步骤添加的数据源,选择 添加数据集 ,在查询下面的文本框中输入我们之前拿到的FetchXML,然后点击 刷新字段 按钮,然后点击 确定 按钮关闭该对话框。你会看到数据集中出来了不少字段。

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6. 制作报表。打开报表的工具箱,将一个表拖动到设计界面,然后将要显示的字段,比如 namecustomeridestimatedvalueValueestimatedcloseddateValueac_numberofemployeesValue 拉到表的列中,并稍微下设置格式,更改列标题。完成后效果如下图所示,然后点击设计旁边的预览可以看到效果。然后点击 全部保存将它保存下来。注意,拉到报表中的列一般要用自动加上Value的那些列。

     如果要格式化请参考文章 Personalizing Reports for Microsoft Dynamics CRM Online 。

CRM Reporting Undocumented Feature Uncovered

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 7.  开启报表的预筛选功能。右击报表数据中的参数文件夹,选择 添加参数,名称设置为 CRM_FilteredOpportunity (ps:对于CRM中的报表,以CRM_开头的参数是会自动变成隐藏参数,因为本查询主要实体是Opportunity,所以命名为CRM_FilteredOpportunity)选择参数可见性设置为 隐藏 。在默认值中指定默认值,指定的默认值为 <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false"><entity name="opportunity"><all-attributes /></entity></fetch> 。然后点击确定关闭这个窗口。

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 8.  更改Dataset增加一个参数。然后双击 DataSet1 ,在参数中增加一个参数,参数名称设置为 CRM_FilteredOpportunity ,参数值设置为 [@CRM_FilteredOpportunity] ,然后点击 查询 ,修改查询的文本,主要是对主实体opportunity增加属性 enableprefiltering="1" prefilterparametername="CRM_FilteredOpportunity" ,如后图所示。

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 9.   上传报表。导航到 设置 > 自定义 > 自定义项 > 自定义系统,选择 新建 > 报表,报表类型选择现有文件,然后点击浏览按钮选择报表文件,我这里是 OpportunityReport.rdl,起个名字,选择类别为销售报表,相关记录类型选择 商机,显示于选择你想要显示的地方,然后点击保存,在点击 发布所有自定义项。PS:也可以在 工作区 > 我的工作 >报表 新建报表,这里新建则不需要发布,方便。
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10.  测试报表。导航到 销售 > 商机,点击 运行报表 > 我的商机报表,在弹出的页面中做合适的选择后,点击 运行报表 按钮,一会儿报表就运行出来了。

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