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微软Dynamics CRM 2013介绍系列之二十七:不一样的团队—访问团队  

2013-11-12 08:24:30|  分类: CRM2013介绍 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       在Dynamics CRM 2011中有团队(Team)的概念,可以跨部门跨组织将多人组成一个团队,这种团队和用户一样,可以拥有纪录,也就是作为纪录的负责人。

       访问团队(Access Team)是Dynamics CRM 2013新引入的东东,是一种轻量级别的团队。它不能拥有纪录,但是能访问纪录,当然不限于访问,包括更新,删除,共享等权限。你也可以将不同的人加入到访问组中,这个访问组可以针对某个实体的某条纪录,不同的访问组成员对这条针对的纪录可以设置不同的权限。遗憾的是,访问团队不能加入到解决方案中来方便迁移和部署。

       我们会发现新建团队的时候,团队类型分为了 负责人和访问两种类型,访问团队当然是使用访问这种类型。

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 保存后,在右边的团队成员的子网格部分可以添加成员,成员可以来自不同的业务部门,这个和负责人团队是一样的。

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一样的,在共享记录的时候也可以选择访问团队。

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新建完毕以后,你在团队的列表界面默认看不到建立的访问团队,需要切换视图就好了,如下:

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       下面介绍一个访问团队的另外使用方法,使用访问团队模版,我这里新建了一个访问团队模版,实体我选择新建的用于测试的 2013测试实体 ((注意,启用访问团队的实体数量有限制,默认好像是5个,可以修改,当然不启用访问团队的实体也可以使用访问团队,但是不能像这个例子一样,使用访问团队模版),访问权限我选择了读和写,注意名称要用英文,不然的话后面的步骤你选择的时候会出现名称是乱码,囧。

微软Dynamics CRM 2013介绍系列之二十七:不一样的团队—访问团队 - 罗勇 - 罗勇的博客
 

然后就是在这个实体的主要窗体中添加一个子网格,关键的设置在这个子网格的数据源部分,记录要选择 所有记录类型, 实体选择用户, 默认视图选择 关联记录团队成员,团队模板选择我之前创建的访问团队模版了,保存后发布。 

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这时候打开实体,就能看到子网格了,点击子网格右边的 + 符号,可以添加用户。
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如果你添加的用户对这个实体没有访问团队模版中访问权限的最小范围权限,也就是用户级权限,那么会报错,如下:

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那好,我为这个用户的角色—销售员角色增加对这个实体的最低级别的读和写权限(因为访问团队模版的访问权限涉及到了读和写),如下所示,记得保存并发布哦。

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看,下图显示现在添加成功了。 
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用销售员的账号登陆可以看到这条记录了,也可以修改这条记录了。

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建议当团队的数量不确定且团队成员在设计的时候还不明确的时候使用访问团队,如果团队不需要拥有记录的话,也建议使用访问团队。

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